CRM

CRM es un módulo opcional de InvoiceFlash para llevar a las empresas que todavía no son clientes tuyos: quiénes son, en qué punto de la venta están, quién se ocupa de cada una y qué se les ha dicho. Cuando cierran la venta, pasan a ser clientes con un clic, sin volver a teclear nada. Se instala aparte y solo si lo necesitas; funciona con el resto de InvoiceFlash: los presupuestos y los emails de cada potencial se ven en su ficha y viajan con él al convertirse en cliente.

Una ficha completa para cada potencial

Cada potencial tiene su ficha con pestañas, igual que la de un cliente, pero pensada para vender:

• Datos de la empresa, dirección y estado, con el origen de donde llegó y el grupo al que pertenece.
• Contactos y cuentas bancarias, con el mismo formato que en los clientes.
• Notas con el usuario y la fecha de cada una, para que todo el equipo sepa qué se ha hablado.
• Emails enviados desde la propia ficha, y los presupuestos que se le han hecho.
• La próxima actuación, con su fecha y su texto, que aparece en el calendario compartido y en rojo cuando ya ha vencido.

El listado filtra por empresa, email, teléfono, estado, origen, fase y responsable, y permite borrar o actuar sobre varios a la vez.

Importa lo que ya tienes

Carga de golpe una lista de potenciales desde Excel o CSV, con una plantilla para descargar y las reglas a la vista. Los importados entran en la fase Nuevo y sin responsable, listos para repartir.

Cada potencial tiene un responsable

Asigna un comercial a los potenciales que marques, o pulsa Repartir y el programa los reparte de forma equilibrada entre los comerciales que elijas, dando cada uno a quien menos tiene en ese momento. El listado se puede filtrar por mis potenciales o por los que están sin asignar, y cada cambio de responsable queda anotado en la ficha.

Embudo de ventas

Cada potencial está en una fase: nuevo, contactado, reunión, propuesta, negociación, ganado o perdido. El tablero del embudo muestra una columna por fase con sus tarjetas, y se cambia de fase arrastrando la tarjeta a otra columna, o desde un desplegable en pantallas táctiles.

• Cada tarjeta lleva el teléfono, el email, el responsable, la próxima actuación, los días que lleva en la fase y su origen.
• Al marcar un potencial como perdido hay que indicar el motivo (precio, se fue con la competencia, sin presupuesto, sin respuesta, no le interesa u otro), para saber por qué se pierden las ventas.
• Cada cambio de fase queda anotado en la ficha, con su fecha.
• Filtra el tablero por responsable, origen o estado.

Sin potenciales duplicados

El programa busca los potenciales que comparten NIF, email o teléfono, aunque estén escritos con espacios, guiones o mayúsculas distintas, y los presenta agrupados. Eliges el principal, que se propone por ser el más completo, y los demás se fusionan en él: se conservan los contactos, las notas, los emails y los presupuestos de todos, y los campos vacíos se rellenan con los datos del fusionado. Si dos empresas parecen iguales y no lo son, se marcan como no duplicados y no vuelven a salir juntas.

Newsletter y mailings

Los suscriptores que llegan desde el formulario de tu web y los que das de alta a mano están en un único listado, organizados en grupos. Uno de los grupos es el de por defecto y recibe automáticamente cualquier alta nueva. El programa rechaza los emails no válidos y los duplicados.

Con tu cuenta de Brevo, un grupo de suscriptores o de potenciales se sincroniza con una lista de Brevo y puedes enviar a esa lista una campaña que hayas preparado allí, sin salir del programa.

Baja de emails: RGPD y LSSI

Cada potencial tiene la casilla No enviar emails: bloquea el envío manual y lo excluye de los envíos de grupo. En tus mensajes puedes incluir un enlace de baja personalizado y firmado: cuando el destinatario lo pulsa, queda marcado como no enviar, sin que tengas que hacer nada.

Pasar a cliente con un clic

Cuando cierra la venta, el botón Pasar a cliente crea el cliente con todos los datos del potencial, sus contactos y sus cuentas bancarias, y le traslada sus emails y presupuestos. Te lleva directamente a la ficha del cliente nuevo, listo para facturar.

¿Quieres verlo funcionando? Pruébalo en la demo.